삼성전자 VS 삼성전자우 투자 효율성 비교(MDD/최대낙폭 과 배당금)

■ 삼성전자 VS 삼성전자우 투자 효율성 비교(MDD, 최대 낙폭과 배당금)

삼성전자 VS 삼성전자우 투자 효율성 비교(MDD,최대낙폭 과 배당금)

최근 삼성전자가 좋은 실적에도 불구하고 주가가 많이 하락했습니다. 

그럴 때마다 궁금한 사항이 있죠

삼성전자를 사는 게 더 이익일까? 삼성전자우 우선주를 사는 것이 투자 효율성이 좋을까?

투자의 목적이 배당금에만 있다면, 무조건 삼성전자우선주에 투자하는 것이 무조건 이익이죠

하지만, 우리가 투자하는것은 배당금만 받기 위함은 아니죠

그래서 그 궁금증을 확인해보고자, 사실 제가 궁금해서 포스팅해 봅니다. 

본 내용은 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있음을 양지 바랍니다.

 

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목 차

 

• 삼성전자 VS 삼성전자우 최대낙폭(MDD) 비교
• 삼성전자 VS 삼성전자우 MDD 비교(10년간)
• 삼성전자 VS 삼성전자우 수익률 비교(10년간)
• 삼성전자 대비 삼성전자우 주식 가격 비율
• 삼성전자 VS 삼성전자우 배당금 비교 
  
• 삼성전자 VS 삼성전자우 결론

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삼성전자 최근 기사(4/8 서울신문)

 

삼성전자 최근 리포트(4/8일 하이투자증권)

 

■ 삼성전자 VS 삼성전자우 최대낙폭(MDD) 비교

먼저 삼성전자 입니다.

삼성전자의 최근 10년간 고점 대비 최대로 하락한것은 2019년 1월 4일에 기록한 34.5%가 최대 하락이였습니다. 

그리고 금일 22.04.08일에는 고점대비 25.49% 하락하였습니다.  

 

다음은 삼성전자우 의 MDD를 확인해보겠습니다. 

삼성전자의 최근 10년간 고점 대비 최대로 하락한것은 2019년 1월 4일에 기록한 34.8%가 최대 하락이였습니다. 

그리고 금일 22.04.08일에는 고점대비 23.46% 하락하였습니다.  

삼성전자에 투자하는 사람들이 삼성전자에 투자하기보다는, 삼성전자우에 투자하면서, 배당금을 노리는 투자자가 많다는 것이 확인되었습니다. 

오히려 주가가 덜 떨어졌어요

삼성전자에 투자하는 투자자들은 지금 기회를 배당금 받으면서 기다려야 한다고 판단한 것으로 보입니다. 

 

 

■  삼성전자 VS 삼성전자우 MDD 비교(10년간)

삼성전자 VS 삼성전자우 MDD 비교 4/8일 기준(10년간)

삼성전자와 삼성전자우의 하락률을 봤을때 삼성전자 보통주가 우선주보다 더 높은 하락률을 보였습니다.

다만 최근에는 그 폭이 점점 줄어들었네요 

이건 최고가 기준에서 비교한 자료고, 수익률은 어땠을까요?

아래에서 비교해보겠습니다. 

 

■  삼성전자 VS 삼성전자우 수익률 비교(10년간)

삼성전자와 삼성전자우의 수익률을 비교해봤습니다. 

수익률도 삼성전자보다 삼성전자우가 더 높게 나왔습니다. 

10년 주가를 기준으로 수익률 그래프를 보시면, 같은 방향성이나, 수익률 면에서는 동일하나, 수익률이 보통주를 뛰어넘는 결과가 나왔습니다.

왜 이럴까요?

 

■ 삼성전자 대비 삼성전자우 주식 가격 비율

삼성전자 VS 삼성전자우 보통주 대비 우선주 가격차이

주가가 상승한 이유는 삼성전자가 국민 주식으로 거듭나면서, 배당수익을 원하는 투자자들이 많이 나와서 그렇습니다.

대부분의 주식의 우량주는 본 주대비 60% 심지어는 보통주 대비 50%의 금액에 거래되는 경우가 있는데, 삼성전자는 최근 높아지는 성과에 더불어 경영 의결권보다는 배당 자체에 목적을 가지고 투자를 하는 사람이 많아진 결과입니다. 

최근에 10년간 보통주보다 높아진 수익률은 앞으로는 기대하기는 어려워 보입니다. 

이미 주가가 보통주 대비 91.2%까지 올라왔기 때문입니다. 

 

■ 삼성전자 VS 삼성전자우 배당금 비교

삼성전자 VS 삼성전자우 배당금(출처 : 다트)

삼성전자의 주당 배당금은 1,444원입니다. 

삼성전자 우선주의 배당금은 1원 높은 1,445원이죠

그럼 배당금에 대한 배당률을 확인해보겠습니다.

삼성전자 VS 삼성전자우 배당률 비교

 

배당률만 봤을 때는 당연히 삼성전자 우의 배당률이 더 높습니다. 

하지만, 보통주 대비 주가가 91.2%라는 높은 가격은 향후 주가 상승에 있어서는 기존 실적과는 다른 모습을 보여줄 수도 있겠네요. 

 

 

■ 삼성전자 VS 삼성전자우 결론

- 삼성전자 보통주보다는 우선주가 최근 10년 수익률과 MDD(최대 낙폭) 안정성도 더 좋았다.

- 배당금도 당연히 우선주가 보통주보다 조금 더 높다(약 0.2%)

- 삼성전자 우선주의 수익률과 하락률이 적었던 것은 저평가되어있던 우선주 평가가 좋아진 결과다

- 삼성전자우 주가는 삼성전자 보통주의 금액의 91% 이상까지 따라왔다.

- 최근 10년 기준으로 보면 우선주에 투자하는 것이 좋아 보이는 것이 사실이나, 앞으로의 주가상승률은 제한적일 것이라 예상한다. 

- 향후 투자의 목적이 배당금을 조금이라도 더 받는 게 목표라면, 우선주

  주가 상승에 따른 시세차익이라면 보통주가 유리하다고 판단된다.