코로나 이후 첫 흑자전환! 파라다이스 주가전망 및 목표주가

실적도 좋은데 배당까지?! 삼성증권 주가 배당금

실적도 좋은데 배당까지 매력있다. 삼성증권 주가 전망 및 배당금

■ 코로나 이후 첫 흑자전환! 파라다이스 주가전망 및 목표주가

 

안녕하세요

코로나이후 첫 흑자전환에 성공한 파라다이스의 주가 전망입니다.

한화투자증권 리서치 자료에 따르면 이번 21년 파라다이스의 연결 영업이익 48억 원으로 코로나19 발병 이후 첫 흑자전환을 전환핬습니다.

그러나, 이렇게 흑자 전환한것이 추세 라고 보기보다는 지난 8 월의 이례적인 호실적 덕분에 발생한 반짝 턴어라운드로 평가하는 시각도 있긴합니다.

이제 위드코로나 외에도 VIP 회복 속도가 관건이기도 하고, 카지노 사업의 경쟁심화로 인한 타격 등 확인해볼 것들이 아직은 많을수 있을것으로 바라보고 있습니다.

투자에 대한 많은정보 및 현명한 투자를 위해서는 아래 정보를 참고해주세요 

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■ 21년 3분기 코로나 이후 첫 흑자전환

파라다이스 예상실적(한화투자증권)

파라다이스의 21년 3분기의 연결 매출액은 전년대비 +35% 증가한 1,218억 원을 기록했고, 파라다이스의 영업 이익은 48억 원으로 코로나 이후 첫 흑자전환에 성공했습니다.

그리고 파라다이스시티도 약 -2억 원 내외 손실로 거의 손익분기점에 다다랐습니다

이번에 파라다이스의 손익이 좋았던 사례를 보자면

먼저, 해외여행 부재로 인한 국내여행 대체수요 증가로 비카지노(파라다 이스시티, 호텔 부산 등) 손익이 좋았던것을 볼수있겠습니다.

두번째로는 무엇보다 지난 9/3 발간한 내용과 같이 8월 월매출이 ‘이례적’으로 높았기 때문 입니다.

파라다이스 월별 카지노 매출액 추이

8월 드랍액은 월평균 수치에서 크게 벗어나지 않는 수치였는데, 변동 성이 매우 큰 홀드율이 30%나 넘어서면서 발생한 약 600억 원의 서프 라이즈 매출이었다고 보고있습니다. 분기 손익분기점 카지노 매출액이 약 800억 원 수준이기 에 8월 발생한 이례적인 매출 덕에 ‘반짝’ 흑자전환을 시현한것으로 보고 있습니다.

마지막으로 그럼에도 불구하고 파라다이스의 비용절감은 매우 고무적으로 볼수 있습니다.

파라다이스 분기 카지노 매출액 추이

파라다이스 분기 카지노 매출액 추이 에서 볼 수 있듯이 지 난 21년 1분기와 20년 4분기에도 이번 21년 3분기와와 동일한 카지노 매출액을 기록했는데, 코로나 이후 첫 흑자전환이기 때문입니다.

이렇게된 배경에는 판관비 절감효과가 큰것으로 바라보고 있습니다

 

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■ 파라다이스의 회복과 경쟁 

최근 위드코로나로 외인카지노에 대한 관심이 많은 시점입니다.

그렇지만 이런 막연 한 회복 기대감 외에 확인하고 가야 할 것들은 아직도 남아있습니다

그렇기 때문 에 업종에 대한 확신은 여전히 가지기 어렵다고 예상하고 있습니다.

그이유로는 먼저 가장 중요한 국적별 드랍액은 쉽사리 회복되지 못하고 있습니다.

파라다이스 국적별 드랍액 추이

 

하지만 , 긍정적으로 볼수 있는것은 월별 매출액은 다시 200억 원 초반대로 정상화되었습니다

파라다이스 월별 카지노 드랍액 추이

하지만 지난 6월 롯데관광개발의 대규모 신규 공급 이후 동사의 VIP 실적이 4 개월 째 하향 추세로, 회복되긴 했지만 VIP의 매출이 코로나 이전에 비해서는 많이 부족한 실정입니다.

 

그리고 마지막으로는 업종 내 경쟁심화(비용 증가, 정켓 수수료 인상 등) 우려를 온전히 떨쳐버릴 수 없기 때문에 이런점을 유의해서 투자하시는데 고민이 필요해 보입니다.

 

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■ 파라다이스 목표주가

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