연달아 서프라이즈 실적을 보여주는 서진시스템 주가전망 및 목표주가

 

■ 연달아 서프라이즈 실적을 보여주는 서진시스템

■ 서진시스템의 주가전망 및 목표주가

 

안녕하세요 

최근 연달아서 서프라즈한 실적을 보여주고 있는 서진시스템에 대한 주가전망입니다. 

SK증권에서는 서진시슽메의 이번 3분기의  매출액이 지난 분기대비 2배 이상의 실적을 보여줬고, 영업이익을 흑자로 전환한것에 대해서 긍적적인 신호로 바라보고있습니다. 

이 뿐만 아니라 올해 하반기에 에릭슨/후지쯔 등과의 신규 매출이 발생함에 따라 내년에 실적 기대감도 높아지고 있는데요

서진시스템은 전기차 배터리 과련 부품의 양산 매출시점까지 임박한만큼 이익레벨이 달라질수 있는 구간으로 바라보고 있습니다. 

최신 투자에 대한 정보에 관련해서는 아래에서 확인 및 도움 받으시는것도 좋습니다.

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■ 서진시스템의 기존 예상을 뛰어넘는 실적발생

서진시스템 예상 영업실적 및 투자지표(SK증권) 

서진시스템은 3 분기 매출액 1,736 억원으로 전년 동기대비 101.7%성장한 모습을 보여줬습니다.

그리고, 영업이익 250 억원으로 흑자전환을 기록하며 SK증권에서 제시한 실적 추정치였던 매출액 1,570억원, 영업이익 152 억원을 크게 상회하였습니다

서진시스템 분기별 실적 추이 및 전망

특히 서진시트템의 영업이익률의 회복이 눈에 띄는 성과를 보여줬습니다

이렇게 좋은성과를 보여준것에 대해서는 크게 두 가지 요인이 작용 한 것으로 보이고 있습니다.

먼저, 베트남 공장 가동률의 회복입니다. 2분기까지는 베트남 코로나 19 확산 영향이 다소 있었지만, 베트남 내 백신 접종률 상승 및 사내 방역규칙 강화등 의 효과로 베트남 박장 공장의 가동률이 빠르게 회복하였습니다.

그리고, 사업 부문별 고른 성장 이다. ESS/생활가전/통신장비 등 각 분야별로 전방 산업의 회복과 함께 골고루 매출이 발생하면서 이익률 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

서진시스템 사업 부문별 비중 추이

 

 

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■ 서진시스템 분기 사상최고 및 내년 연간 실적 기대감 상승

서진시스템의 각각의 사업 부문을 살펴보면 내년 실적에 대한 기대감도 크게 상승할것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 1 위 ESS 업체이자 서진시스템의 핵심 거래처로 떠오른 ‘플루언스 에너지’는 글로벌 ESS 시장 성장에 발맞춰 공격적인 마케팅을 계획 중입니다.

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서진시스템 ESS 부문 매출이 또 한번 레벨업 할 수 있는 기회로 작용할것으로 기대하고 있습니다.

통신장비 부문은 글로벌 통신장비사로 거래처가 다변화되고 있음에 주목하고 있습니다.

올해 하반기부터 에릭슨/후지쯔 등과의 신규 매출이 발생하면서 국내외 글로벌 통신장비 기업들의 핵심 위탁생산 파트너로 자리매김 중입니다.  이로인해 스마트폰 폼팩터 변화에 따른 핵심 부품 위탁 생산 가능성이 생기게 되었고, 그 뿐만아니라 전기차 배터리 관련 부품의 양산 매출 발생 시점도 임박한 것으로 보고있습니다.

전기자동차 배터리 팩

서진시스템의 각 사업부문의 고른 성장과 더불어 이익 레벨이 본격적으로 달라지는 구간에 진입했다고 바라보고 있습니다.

 

 

 

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■ 서진시스템 주요 사업 부문별 실적 추정 및 전망

 

■ 서진시스템 포괄 손익계산서

서진시스템 추정 포괄손익계산서(SK증권)

 

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