서머너즈워 크로니클 가장 빠른 P2E 시스템 도입 선점!! 컴투스 주가 전망 및 목표주가

컴투스의  분기 실적은 시장에서 기대한것에 비해 하회하였지만, 앞으로 긍정적으로 보는것은 블록체인 기반의 신작 게임 라인업이 공개되었습니다.

그리고, 컴투스는 메타버스 생태계 구축에 대한 구체적인 계획을 밝혔습니다. 컴투스의 기업 가치는 리레이팅 될 것으로 전망하고 있습니다

자세한 투자에 대한 정보는 아래에서 확인가능합니다. 

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■ 컴투스의 신작 서머너즈워 크로니클이 기대되는 이유

컴투스의 신작 [서머너즈워 크로니클]은 블록체인 기반의 최신 기술과 경제 시스템을 도입한 게임입니다,

이 게임은 P2E 시스템을 도입한 경쟁사들의 게임 라인업 중 시기상 가장 빠른 내년 1분기 출시될 예정입니다.

서머너 즈워 크로니클은 웨스턴 지역의 강력한 팬덤을 가진 서머너즈워 IP의 MMORPG 장르에 P2E 시스템을 도입한 만큼 글로벌 P2E 게임 시장 을 선점할 가능성이 높을것으로 판단하고 있습니다.

 

컴투스는 서머너즈워 크로니클을 내년 1분기 유럽, 동남아에서 각각 한 국가를 선정한 소프트 런칭을 시작으로 2분기부 터는 순차적으로 지역 확장을 이루고, 3분기에는 글로벌 주요지역에 출시한다는 계획을 가지고 있습니다.

소프트 런칭 시점에서 P2E 시스템을 도입해 코인이코노미를 시작하고, 추후 NTF 기반의 아이템 거래 모델도 적용 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 

 

■ 메타버스 플랫폼 컴투버스에서의 새로운 수익 창출 기대

컴투스 컴투버스 공개(모든 실생활 활동이 경제적 보상으로 이어지는 블록체인 플랫폼)

컴투스는 블록체인 메타노믹스 플랫폼으로서 사회, 경제, 문화를 아우르는 ALL-INONE 메타버스 계획도시 ‘컴투버스’라는 플랫폼도 공개하였습니다.

이는 오피스 월드를 시작 으로 테마파크 월드, 커뮤니티 월드, 커머셜 월드 등 일상생활을 디지털 세계에 그대로 옮겨놓은 듯한 블록체인 생태계를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

각 월드를 구성하기 위해서는 각 산업군을 대표하는 주요 파트너사들과 공동 사업계획도 추후 밝힐 예정을 가지고 있습니다.

컴투버스의 3D 버추얼 영상은 다음 달 공개될 예정입니다. 이어 내년 상반기에는 게임빌, 컴투스 등 그룹사들이 이 버추얼 오피스에 입주해 원격 근무를 진행하고, 이후 외부 일반 업체 들과 동사의 파트너사들도 입주할 수 있는 서비스를 제공할 계획입니다.
이에 컴투스의 예상 가능한 비즈니스 모델은 블록체인 기반인 세계에서 땅과 건물에 대한 매매와 임대 수익이 가능하게 됩니다. 그뿐만 아니라, 금융, 쇼핑, 의료 같은 상업 시설 및 게임, 공연 같은 엔터 공간에서 특정 상품 을 구매하고 서비스를 이용할 때 발생하는 수수료 수익도 수취 가능하며, 추가적으로 광고 수익도 기대 가능한 부분입니다. 

또한, 메타버스 플랫폼 ‘컴투버스’는 파트너들과의 생태계 구축뿐만 아니라 서비스 수수료 수익, 광고 수익 등이 기대된다는 점에서, 라이프 사이클의 중장기적인 수익원이 될 것으로 예상하고 있습니다

 

 

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■ 메타버스 플랫폼 컴투버스에서의 새로운 수익 창출 기대

컴투스 메타버스 관련 파트너사 구조

컴투스는 과거부터 자사의 대표 IP인 ‘서머너즈 워’를 기반으로 콘텐츠 사업에 주력해왔습니다.

게임 IP를 웹툰, 웹소설, 드라마, 영화 등 다양한 콘텐츠로 재생산하며 미래 수익원을 창출하겠다는 계획을 밝혀왔습니다.

최근에는 이러한 전략을 구체화하며 메타버스 사업과 글로벌 종합 콘텐츠 기업으로 성장하기 위한 적극적인 투자를 단행하고 있습니다

특히, 글로 벌 NFT 기업들에 적극적으로 투자하며 블록체인 사업 분야의 투자를 본격화하고, 당사 IP의 NFT 기반 디지털 컬렉션으로의 확대와 게임 분야 연계등 사업 고도화에 나서고 있습니다.

올해만 위지윅스튜디오, 데브시스터즈, 정글스튜디오, 케이뱅크 등 게임·영상콘텐 츠·미디어·웹툰·인터넷은행 등 메타버스와 연계된 콘텐츠 밸류체인 구축을 위해 다양한 기업에 투자한 만큼 앞으로의 행보가 기대됩니다.

컴투스와 게임빌의 향후 이벤트일정

■ 3분기 실적은 시장 컨센서스 하회

 

컴투스 투자정보

 

컴투스는 3분기 실적은 매출액 1131억 원, 영업이익 129억 원을 기록하였습니다. 이는 시장의 기대치를 크게 하회한 실적입니다. 컴투스의 신작이 없었던 가운데 서머너즈워 매출이 성수기와 이벤트 효과가 반영된 전분기 대비 20% 감소한 것으로 파악 되는 실적입니다. 이것은 일평균 매출 8억 원 수준입니다.

백년전쟁 일평균 매출도 1억 원 이하 수준으로 추정되고 있습니다.

다만, 야구라인업 매출 성장세는 지속되고 있으며, 국내 매출액은 293억 원으로 전년동기 대비 15% 증가하였습니다.

마케팅비는 일회성 비용이 제거되며 전분기 대비 70% 감소한 133억 원을 기록 하였습니다. 그리고 컴투스의 매출 감소에도 불구하고 소폭의 이익 성장을 나타내었습니다.

 

 

■ 목표주가 23만 원, 투자의견 Buy로 상향

컴투스 목표주가(한화투자증권)

한화투자증권에서는 컴투스에 대한 목표주가를 23만 원으로 상향하였습니다.

그 이유는 내년 게임 영업이익 추정치를 기존 대비 23% 상향하였고, 위즈윅스튜디오와 데브시스터즈 지분 투자 이후 사업적인 시너지가 본격화 된다는 점을 고려해 지분가치를 추가해 반영한 결과입니다.

컴투스의 주가는 단기간 급등했지만, 글로벌 성공 IP를 활용한 블록체인 기반 게임 출시로 인해 성장 기대감이 높아졌고, 기타 지분가치도 상승한 점을 감안하면 주가의 추가 상승여력은 높다고 판단하고 있습니다.

이제 컴투스의 밸류에이션은 게임사의 멀티플이 아닌 메타 버스 플랫폼의 멀티플로 확대 적용하는 구간이라고 판단하고 있습니다. 이제 더이상 게임주식이 아닌 메타버스 플레폼의 관점에서 바라볼 필요가 있습니다. 

 

컴투스 추정 손익계산서(한화투자증권)

 

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