생각보다 더 가파른 거래액 성장! KG모빌리언스 주가 전망 , 배당금 및 목표주가 안내

안녕하세요 

오늘 소개해드릴 주식은 KG모빌리언스입니다. 

KG모빌리언스 회사 정보
KG모빌리언스는 온라인/오프라인 상에서 디지털 콘텐츠 및 실물을 구매할 경우에 유/무선(휴대폰) 전화를 이용하여 결제(통신과금)를 할 수 있도록 결제 솔루션을 제공하는 전자지불결제(PG) 업체입니다. 
휴대폰 결제 등 payment 사업 부문이 전체 매출의 94%를 차지함. MVNO, 광고대행, 게임 선불카드 등 기타 사업 부문은 6%를 차지함. 약 27,000여 개 가맹점에 결제 서비스를 제공하고 있습니다. 

이번에 하나금융투자에서 '생각보다 더 가파른 거래액 성장 '이란 제목으로 발행한 KG모빌리언스 종목 분석자료입니다. 

최근에 휴대폰 소액결제한도가 60만 원에서 100만 원으로 상향되어서 여행, 항공권 예약 등 고가의 상품권 예약 등이 가능해지기 때문에 성장이 지속될 것을 예상되고 있습니다. 

자세한 것은 아래 종목분석 자료를 참고하셔서 성공적인 투자되시길 바랍니다. 

 

■ KG모빌리언스 주가전망 선 요약

 하나금융투자 KG모빌리언스 예상실적

하나금융투자에서는 KG모빌리언스에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 14,600원 을 유지하였습니다. 신용카드 PG 서비스(2020년 2월 KG올앳 흡 수합병)가 작년부터 붙으면서 거래액이 지속 성장 중이다. 게다가 휴대폰 소액결제 한도 상향(60만원→100만원)으로 고액의 여행, 항공권 예약 및 고가의 상품 구매가 가능해진 만큼 거래액 성장은 지속될 것이다. 종합 결제 PG사로의 변 모 및 한도 상향 등으로 체질이 개선됐음에도 불구하고 밸류 에이션은 매우 저평가 구간이다. 21F PER 11배에 불과하다. 다운사이드 리스크 적고, 업사이드 포텐셜 크다. 가장 싼 종합 결제 PG사라는 점에 주목하시기 바랍니다. 

KG모빌리언스 신용카드, 휴대폰 소액결제 거래액 추이 및 전망

■ KG모빌리언스 3년간 주가전망

KG모빌리언스 3년간 주가흐름

 

■ KG모빌리언스 증권사별 목표주가

증권사	최종일자	목표주가	직전 목표주가
하나금융투자	21/04/05	14,600	16,000
삼성	21/01/27	13,000

 

■ KG모빌리언스 배당금 정보

KG모빌리언스 3년간 배당금 정보

 

■ 21년 1분기 매출액 763억원, 영업이익 111억원 전망

KG모빌리언스 삼성 임직원몰 거래액 추이 및 전망

하나투자증권 종목분석 자료에 따르면 2021년 1분기 연결 실적은 매출액 763억원(+10.4% YoY), 영업이익 111억원(+15.6% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 소액결제 한도 상향 효과가 온기에 반영됨에 따라 휴대폰 소 액결제 거래액은 6.5천억원(+8.0% YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 특히, 단일 가맹점 기준 거래액 1위 NAVER향 거 래액은 1,100억원(+29.4% YoY)으로 크게 성장할 전망이다.

KG모빌리언스 NAVER 연간 소액결제 거래액/네이버향 비율 추이 및 전망

KG모빌리언스의 신용카드 부문인 KG올앳은 삼성 임직원몰 결제서비스를 단독으로 제공 중이다. 작년 11월 임직원몰 통합 작업을 완료했으며, 올해 1분기부터 거래액이 온기에 반영된다. 이에 따라 신용카드 거래액은 1.4조원(+28.4% YoY)으로 크게 성장할 것으로 전망한다

 

■2021년 매출액 3,345억원, 영업이익 551억원 전망

KG모빌리언스 사업부문별 실적 추이 및 전망

2021년 예상 실적은 매출액 3,345억원(+24.4% YoY), 영업 이익 551억원(+20.6% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 1) KG에듀원이 안정적인 캐시카우 역할을 하는 동시에 2) 신용 카드 PG부문이 전체 거래액 상승 및 외형 성장을 이끌며, 3) 휴대폰 소액결제 PG부문이 수익성을 개선시킬 것이다. 4) NAVER향 물량의 지속적인 확대로 거래액 고성장이 예상되 며, 5) 올해 5월부터는 글로벌 A보험사와 국내 최초로 보험 료 휴대폰 소액결제 시장도 진입할 예정이다. 거래액 상승은 곧, 실적 성장을 의미한다. KG모빌리언스 거래액 대폭 상승 중이다.