바야흐로 현대건설의 시대! 현대건설 주가전망 및 배당금

현대건설 주가전망 및 목표주가

 

안녕하세요 

최근에 건설주들이 많이 주목받고있습니다. 

서울시장인 오세운 시장은 재건축의 기준을 대폭 완하하겠다고 해서, 건설주에 대한 관심이 다시 뜨거워지고 있습니다. 

그 중에서도 주목받고 있는 현대건설입니다. 

현대건설은 주택 수주와 분양 증가, 해외 매출 회복과 마진 정상화 등에 힘입어 향후 더 높아진 성과를 예상하고 있습니다.  그리고 진짜실적은 해외 매출이 본격화되는 하반기부터로 바라보고 있는데요

현대건설 주식에 관심이 생기셨다면, 한화투자증권에서 발행한 리서치 자료를 참고하셔서 투자하시는데 참고하시길 바랍니다. 건승을 기대합니다. 

 

 

■ 현대건설 주가전망 선요약

한화투자증권 현대건설 실적전망

한화투자증권 리서치 자료에 따르면 현대건설은 수주, 분양, 실적 모두 지금부터가 본격적인 시작이라고 판단하고 있습니다. 최근 건설업 주가를 이끌고 있는 모든 투자포인트를 정조준하고 있는 모습입니다. 바야흐로 현대건설의 시대라고 할수 있겠습니다. 현대건설에 대해 매수와 최선호주 의견을 유지하며, 목표주가를 72,000원으로 상향하였습니다

 

■ 본 게임은 지금부터

현대건설 신규수주 추이 및 목표:

현대건설(연결)의 1분기 국내 수주는 5.9조 원으로 연초 수주 목표 14.3조 원의 42%를 달성하였습니다. 별도 기준으로는 목표 달성률이 50%에 육박하는데, 2분기 기 수주(공시 기준) 물량만 고려하더라도 상반기 달성률이 80%를 넘어섰습니다. 이에 올해의 높은 연간 분양 계획을 소화시 킬 가능성이 상당히 높아 보이고 있습니다.

해외 수주 파인프라인도 다시 풍부해 지고 있습니다. 수주 소식은 꿈틀대고 있는 해외 수주 기대감을 자극하는 계기가 될 수 있겠습니다.

뛰어난 수주 후엔 실적 개선이 뒤따를 전망인데, 현대건설의 진짜 이익 체력을 가늠할 수 있는 시기는 해외 매출이 본격화되는 하반기부터로 바라보고 있습니다.

현대건설 해외수주 파이프라인

 

■ 바야흐로 현대건설의 시대

현대건설의 시대라 해도 무방할 정도로 최근 건설업 주가를 이끌고 있는 모든 투자포인트를 정조준하고 있는 모습입니다. 주택 수주와 분양 증가, 해외 매출 회복과 마진 정상화 등에 힘입어 시장 컨센서스 기준 올 해와 내년 모두 대형 건설사 중 가장 높은 영업이익 성장률이 예상되고 있습니다. 국내 투자개발 사업도 가장 활발한 한편, 해외 사업에도 꾸준히 적 극적으로 참여하고 있는 만큼 해외 발주시장 회복의 수혜가 예상된다. 최근 관심이 높아지고 있는 원전 시장의 리딩 업체로서 향후 행보가 기대되며, 리비아/이란 시장 개방 가능성 또한 동사에 긍정적으로 작용 할 수 있는 요인으로 바라보고 있습니다.

 

■ 목표주가 72,000원 업종 내 최선호주 유지

한화투자증권 현대건설 손익계산서

한화투자증권에서는 현대건설에 대해 투자의견 BUY와 업종 내 최선호주 의견을 유지하였습니다. 연간 실적 추정치 변경은 미미하나 목표배수를 상향함에 따라 목표주가를 기존 61,000원에서 72,000원으로 올렸습니다.

절대적으로도, 상대적으로도 양호한 수주 성과와 올해부터 시작될 본격적인 실적 성장, 더불어 모멘텀까지, 더할 나위가 없다고 바라보고 있습니다. 현재 현대건설의 주가는 12M Fwd. P/E 12.3배, P/B 0.87배 수준입니다.

 

■ 현대건설 배당현황

현대건설 배당금

현대건설은 주당 600원의 배당금을 유지하고 있습니다.

현재 주가로 바라봤을때는 1%가 조금 넘는 수준으로 배당금만을 바라보고 투자하기에는 조금 부족하긴 합니다. 

 

■ 증권사별 현대건설 목표주가

증권사	목표주가 제시일	목표주가	직전 목표주가
메리츠증권	21/06/02	67,000	57,000
KB증권	21/05/31	61,500	61,500
유진투자증권	21/05/28	70,000	57,000
한화투자증권	21/06/03	72,000	61,000