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■ 효성중공업 주가 전망 및 목표주가
안녕하세요
최근 중공업 회사들의 가치가 다시평가받고있는 시점으로 보입니다.
기존에 저평가 받았던 중공업사업에 대해서 다시 바라보고 있으며, 효성중공업은 최근 수소사업과 관련해서 더 높은 관심을 받고 있습니다.
대신증권에서 발행한 리서치 자료를 확인해보면, 효성중공업은 지난 분기대비 성장을 이뤘지만, 기대치가 높았던 만큼 기대에 부흥하지 못해서 저평가 받고 있는것으로 추정되고 있습니다.
성공적인 주식투자를 위해서 아래 내용 참고하셔서 주식투자를 진행하셨으면 합니다.
효성중공업의 주가 전망에 대해서는 아래에서 확인이 가능합니다.
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■ 효성중공업은 어떤회사?
- 효성중공업은 2018년 6월 ㈜효성에서 인적분할후 재상장한 법인입니다.
효성중공업은 전력 기자재 및 전동기 등을 생산하는 중공업 부문과 해링턴플레이스로 대표되는 건설 부문으로 구성되어 있습니다.
■ 효성중공업의 21년 3분기 실적요약
효성중공업의 21년 3분기의 연결 실적은 매출액 7,322억원으로 지난 분기대비 10%상승하였습니다. 뿐만아니라 영업이익 240억원으로 지난분기대비 12% 상승하였습니다. 하지만 시장의 실적예상치보다는 매출액 -8%, 영업이익 -32% 나왔습니다.
지난 분기대비 좋은 실적을 냈지만, 시장에서 추정했던 실적보다는 떨어진는 실적을 냈습니다.
시장의 예상보다 실적이 부족한 이유를 확인해 보자면 먼저, 중공업 부문의 물량이 이연되었고, 두번째로는 미국공장 더딘 안정화를 꼽을수 있겠습니다. 또한, 건설 부문은 현장 수주건 인식이 4분기로 이연되었기 때문으로 추정하고 있습니다.
■ 효성중공업 기업설명회후, 기대되는 4분기 실적
- 효성중공업의 실적 4분기로 미뤄지고 있습니다. 해외 코로나19 상황과 원자재 수급, 선적 문제 등으로 연중 실적 다음분기로 귀속되고. 3분기 에서 4분기로로 이연된 물량도 1,000~1,500억원이나 됩니다. 4분기는 연말효과로 매출이 급증할것으로 전망하고 있습니다. 효성중공업의 전반적인 이연 상황도 풀려가고 있는 상황입니다.
- 전력난과 신재생 확대하고 있으며. 해외 전력난과 국내외 신재생 증가에 따라 전력 안정화 장비 수요가 증가되었습니다. 국내 9차 송변전 계획상 계통신뢰도 유지를 위해 2023년까지 ESS 1.4GW 증설을 계획하고 있습니다. 효성중공업은 과거 ESS로 연간 3천억원의 매출 기록하였습니다
- 효성중공업의 재무구조가 개선되고 있습니다. 회현역 AK타워, 자회사 진흥기업, 세종공장 등의 매각가능자산을 보유하고 있으며. AK타워는 흑자 전환되고 있으며 가치가 상승하고 있습니다. 이로인해 2022년 재무구조 개선 예상됩니다
- 효성중공업이 주목받는 이유는 신사업으로 수소충전소, 액화수소플랜트, 풍력, 데이터센터 등의 사업이 본격적으로 진행되고 있습니다
- 상기 상황을 볼때 효성중공업의 사업중 중공업, 건설 모두 실적이 회복중에 있으며. 본업으로만 내년 기준 PER 6배, PBR 0.6 배 수준에 불과한 사항입니다
대신증권 리서치자료에서는 효성중공업의 실적 성장되는 모습과, 신사업의 가치를 빼고 본다고 하더라도 절대 저평가 구간으로 파악하고 있습니다
■ 효성중공업 기업설명회 내용
■ 효성중공업 포괄 손익 계산서
■ 효성중공업 목표주가
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