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안녕하세요
이번에 SK그룹으로 편입되는 삼강엠앤티 주가 전망입니다.
이번에 삼강엠앤티 최대주주의 자리를 포기하면서 SK에게 투자금 유치를 성공하였습니다.
실질적으로는 2대주주가 되면서 공동운영을 하기로 결정했는데요
쉽지 않은 결정이였을텐데 이렇게 진행한것을 보면, 사업을 키우겠다는 의지가 확실해보입니다.
그리고 해상풍력에 대한 경쟁력을 가지고 있기때문에 SK에코플랜트 입장에서도 이번 투자는 손해보는 일은 아닌것으로 보고 있습니다.
ESG경영으로 인하여 ECO에너지가 경쟁력이 될것인만큼 양사간의 긍정적인 이슈라고 생각합니다.
아래에서 투자에 관련된 내요을 확인가능하니 투자하실때 참고바랍니다.
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■ SK에코플랜트가 삼강엠앤티의 최대 주주
SK에코플랜트가 구주주 물량 일부 인수, 유상증자와 전환사채 투자로 삼강엠앤티의 1대 주주가 되었습니다.
이는 삼강엠앤티의 전환사채 전환시 최종 지분율 36%입니다.
창업자인 기존 최대주주는 보유주식중 166만주를 SK에코플랜트에 매각하면서 2대 주주가 되었습니다.
삼강엠엔티는 대규모 투자를 위해 최대 주주 의 자리를 포기하면서까지 투자금 유치를 성공하여습니다.
이런점을 볼때 신규투자의 의지가 엄청강하다고 볼수 있습니다.
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■ 삼강엠앤티 SK 그룹과 시너지 극대화 예상
SK에코플랜트와 SK그룹 계열사들이 추진하는 국내 해상풍력 단지는 약 3GW를 상회하고 있습니다.
SK에코플랜트는 해상풍력, 수소, 리싸이클/폐기물 사업을 3대 성장동력으로 확정하고 대규모 사업 재편을 하고 있는데요. 이런것을 볼때 SK 그룹의 해상풍력 사업은 국내에서 경험을 축적한 뒤 해외로 진출할 가능성이 매우 높음을 알수있습니다.
특히, 수소생산과 연계된 해상풍력 프로젝트가 국내외에서 본격적으로 커질것으로 보고 있으며,
해상풍력 밸류체인 중 공급부족이 심한 하부구조물의 제조기지를 확보해서 SK 그룹의 그린수소 사업에도 시너지가 커질 것으로 예상되고 있습니다.
삼강엠앤티는 증자대금으로 약 5천억원의 투자를통해 기존 28만평에 50만평의 해상풍력 하부구조물 생산기지를 추가할 예정 입니다
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■ 실적 추정치와 목표주가 상향
상강엠앤티의 증설이 완료되는 2024년 하반기부터 실적 증가가 본격화될것으로 보고있습니다.
유진투자증권은 이를 감안하여 삼강엠앤티의 실적 추정 치를 대폭 상향하였습니다.
기존에는 최대 매출액이 2025년 1조원으로 추정했었으나 이렇게 투자받고 증설후에는 2025년 1.4조원, 2027년 3조원으로 추정치를 상향하였습니다.
대만, 일본, 대한민국, 호주, 미국 서부해안까지 해상풍력 시장이 본격 확장 국면에 진입하고 있는것을 볼때 하부구조물을 삼강엠앤티 수준으로 제작할 수 있는 업체를 찾기가 사실상 어렵습니다
이런 점을 볼때 삼강엠앤티의 증설이 곧 수주로 연결되는 상황인것입니다.
삼강엠앤티 증자로 인한 주식수 증가에도 불구하고 가시성이 높은 실적 추정치가 더 큰 폭으로 상향되었습니다.
이를 반영해 목표주가를 기존의 3만원에서 4만원으로 상향하였습니다. 목표주가 기준 PER은 2022년 57배에서 증설 효과가 반영되는 시작하는 2024년 33배, 2025년 20배로 낮아지게 됩니다.
모든 공장이 완전히 가동하는 2027년 실적 기준으로는 PER 7배 수준이 됩니다
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