패키지기판의 진정한 리더는 삼성전기 주가전망 및 목표주가

 

안녕하세요

누가 뭐라해도 패키지 기판의 진정한 리더는 삼성전기라고 볼수 있겠는데요

최근 패키지기판과 메타버스에 대한 시장의 관심이 굉장히 뜨겁습니다. 이런 패키지기판의 구조적 호황은 FC-BGA의 공급 부족에서 비롯하였는데요

삼성전기가 FC-BGA와 패키지기판의 글로벌 선두권 기업인 만큼 수혜가 클 것으로 기대 하고 있습니다.

메타버스와 관련해서는 미국XR 기기전용 디스플레이 기업에 투자해 선제적인 기술 확보에 나섰습니다.

MLCC는 내년 2분기부터 재차 회복 사이클에 진입할 것으로 예상되고 있으므로

이런점을 볼때 키움증권 리서치자료에서는 삼성전기의 주가는 선행해서 반응할 것으로 기대하고 있습니다.

삼성전기 및 투자에 대한 내용은 아래에서 확인 가능합니다.

 

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■ 삼성전기 패키지기판 장기 호황 수혜 집중

삼성전기의 패키지기판의 장기 호황 기대감이 부각되고 있습니다.

이는 패키지기판의 기술적 최상단에 위치한 FC-BGA의 공급 부족에서 비롯했다는 점에서 FC-BGA의 선두권 업체인 삼성전기의 수혜가 클 수밖에 없을것으로 기대하고 있습니다.

FC-BGA는 프로세서의 대형화 및 복수칩 통합 추세에 따라 대면적화되고 있어 생산능력 잠식이 큰 사업입니다

패키지 기술이 진화하면서 제조난이도가 높아지면서 그 수요를 맞추지 못하고 있습니다.

FC-BGA의 대규모 투자와 제품 고도화가 기업가치 상승을 이끌 것으로 기대하고 있습니다.

삼성전기는 PC용 FC-BGA 분야 1위에 안주하지 않고, 내년 하반기에 고부가 서버용 FC-BGA 시장에 진출할 계획을 가지고 있습니다

고부가 서버용 FC-BGA를 위해 대규모 투자를 단행할 것으로 알려져 있습니다.

한계 사업인 RF-PCB를 중단하기로 함에 따라 패키지기판 중심의 사업 포트폴리오 선진화가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다.

 

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삼성전기의 4분기 영업이익은 3,941억원으로 작년 동기대비 56% 상승한 실적으로, MLCC 업황 둔화 우려에도 불구하고 시장 예상치인 3,854억원을 충족시킬 것으로 기대 하고 있습니다.

MLCC는 PC, TV 등 언택트 단말기향 수요가 감소하지만, 네트워크, 서버 등 산업용 수요 강세가 이어져 Blended ASP가 상승할 것으로 바라보고 있습니다.

패키지기판은 5G 안테나 기 판과 신규 플래그쉽 스마트폰용 FC-CSP 중심으로 완전 가동 상태를 이어갈 것이며, 카메라모듈은 신규 플래그쉽향 고사양 제품의 출하가 4분기부터 선행적으로 진행될 예정으로 삼성전기 실적에 도움이 될것으로 기대하고 있습니다

 

 

 

■ 삼성전기 내년 역대 최고 실적 행진기대

삼성전기 투자지표(키움증권)

삼성전기의 22년 영업이익은 1조 7,179억원으로 21년 실적대비 13% 상승한 실적으로 역대 최고 행진을 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.

패키지기판은 FC-BGA, FC-CSP, 5G 통신 기판의 수요 호조를 바탕으로 20% 이상의 영업이익률을 달성할것으로 기대하고 있습니다

이런 실적에 대해서는 삼성전기의 대규모 투자가 지속 성장을 뒷받침할 것입니다.

MLCC는 내년 2분기부터 재차 회복 사이클이 시작될 것으로 바라보고 있으며, 스마트 폰용은 업계 재고조정이 진행 입니다

이런점을 볼때 내년 초 주고객 및 중화 고객들의 신모델 효과에 힘입어 수요가 반등할 것으로 바라보고 있습니다.

전장용은 완성차 업체들의 생산 차질이 완화되면 수요 잠재력이 클 것이고, ADAS와 전기차 중심으로 MLCC 산업의 성장을 이끌 것으로 바라보고 있습니다

메타버스 관련 행보도 주목해야 할 필요가 있습니다. 삼성전기는 최근 XR 기기 전용 디스플레이 기업인 미국 DigiLens사에 투자하였습니다. 그리고 삼성전기는 카메라 및 3D 모듈, 디스플레이 모듈 중심으로 성과를 확대해 갈 것으로 바라보고 있브니다

키움증권에서는 상기 이유로 삼성전기를 전기전자 업종 내 최선호주로 제시하였습니다

 

 

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■ 삼성전기 목표주가 27만원(키움증권)

키움증권 리서치 자료에 따르면, 삼성전기를 전기 전자 업종 내 최선호주로 제시하고

목표주가를 27만원으로 제시하였습니다.

목표주가를 진짜 목표주가로 바라보기보다는 이런 의견을 참조 및 종합해서 투자를 결정하셨으면 합니다.

개인이 판별하기 어려운것은 도와주는곳들도 있으니 이런 정보를 참고해보시는것도 좋은 방법일수 있습니다.

(문자로 오는 투자정보는 비추천 드립니다. )

 

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■ 삼성전기 포괄손익계산서

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