숨겨진 OLED 사업부의 가치 부각! 솔루스첨단소재 주가 전망 및 목표주가

■ 숨겨진 OLED 사업부의 가치 부각 솔루스첨단소재

■ 솔루스첨단소재 주가 전망 및 목표주가

안녕하세요

최근 OLED 스마트폰의 침투율이 점점성장하고 있습니다.

이런것에 힘입어서 솔루스첨단소재의 OLED사업부에 가치 대해서 다시한번 주목할 필요가 있을것 같습니다.

특히 아이폰에 OLED에 들어가면서 그 시장이 더 커진것으로 파악되고 시장이 계속해서 커지고 있는만큼 이런 내용을 잘 살펴보면 투자하실때 도움이 될것으로 기대됩니다.

솔루스첨단소재의 OLED '22년 실적은 매출액 6,027억원으로 작년대비 53%증가하였고, 영업이익 관련해서는 722억원으로 전년대비 무려 752% 상승될것으로 바라보고 있습니다.

OLED시장과 솔루스첨단소재의 실적을 알아보시고 투자를 결정하신다면 좋은결과가 있을것으로 기대합니다.

이런 투자 및 시장정보에 대해서는 아래에서 확인이 가능하니 참고해주세요

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■ 2021년 OLED 스마트폰 침투율은 44%로 성장

2021년 글로벌 스마트폰 출하량은 14억대로 작년 대비 5%상승률을 기록할 것으로 예상되고 있습니다.

그러나 OLED 스마트폰 출하량은 6.1억대로 작년대비 33%의 상승률을 기록하며 높은 성장률 달성할것으로 전망하고 있습니다.

2021년 OLED 스마트폰 침투율은 44%로 작년대비 9%가 상승될것으 예상하고 있습니다. 이는 삼성전자를 제외한 주요 OEM 업체들의 OLED 패널 채택률 일제히 증가하는것으로 보고있습니다.

경쟁사 대비 과도하게 저평가되어있는 SKC주가 전망

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■ 애플이 이끈 2021년 OLED 스마트폰 시장

애플의 2021년 OLED 스마트폰 출하량 전망치는 2.0억대로 작년대비+142% 상승한것으로, OLED가 스마트폰 시장 성장을 주도하고 있습니다.

따라서 아이폰 12 및 13 시리즈 전 모델에 OLED 패널이 채용되며 자체 OLED 침투율이 80%를 돌파하였습니다.

그런 반면에 삼성전자는 LCD 패널을 탑재한 저가형 라인업 확대 영향으로 OLED 침투율이 50%대로 하락하였습니다.

 

 

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■ 솔루스첨단소재 21년 4분기 영업이익 22억원

솔루스첨단소재 추정실적(키움증권)

솔루스첨단소재 21년 4분기 매출액 1,077억원, 영업이익 22억원으로 예상되고 있습니다

주요 이슈 사항으로는

21년 3분기에 발생한 전지박 품질 이슈는 빠른 현지 대응을 통해 11월 부터 정상 출하 재개가 예상됩니다.

솔루스첨단소재의 OLED 관련해서는 QD Filler 신규 소재 공급 및 LG디스플레이향 HTL 공급 확대 효과 나타날것으로 전망하고 있습니다.

 

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■ 솔루스첨단소재의 숨겨진 OLED 사업부의 가치 주목

솔루스첨단소재의 '22년 실적은 매출액 6,027억원으로 작년대비 53%증가하였고, 영업이익 722억원으로 전년대비 752% 상승될것으로 전망하고 있습니다.

이렇게 높은 실적을 보여줄수 있었던것은 전지박 부문의 수익성 개선과 디스플레이 주요 소재 소재 공급 확대를 통해 큰 폭의 실적 개선이 예상되고 있습니다.

그중에서도 특히 숨겨진 OLED 사업부의 가치 주목할 필요가 있습니다. 이는 A-ETL의 독점적 지위가 유지되는 가운데 HTL의 고객사 확대되었고, ETL 개발 및 공급 확대, QD Filler를 비롯한 비발광 소재로의 사업 영역 확대를 추진 중에 있습니다.

 

 

■ 솔루스첨단소재 고성장 산업군의 핵심 소재 업체로 재평가 필요

솔루스 첨단소재 전지박 사업부 동박, 헝가리 Capacity 증설계획

솔루스첨단소재는 지난 15일 캐나다 Quebec주의 전지박 공장 증설 발표하였습니다.

이런 공장 증설에 에 대한 사유는 글로벌 전기차 업체향 공급 목적으로 파악됩니다.

뿐만아니라 더불어 디스플레이 핵심 소재 개발과 공급을 확대 중에 있기 때문에 첨단소재사업부의 재평가 또한 필요한 사항으로 바라보고 있습니다.

솔루스첨단소재 디스플레이 소재 사업부 매출액 전망

 

실적도 좋은데 배당까지 매력있다. 삼성증권 주가 전망

실적도 좋은데 배당까지 매력있다. 삼성증권 주가 전망 및 배당금

 

■ 솔루스첨단소재 목표주가 및 포괄손익 계산서

솔루스첨단소재 목표주가(키움증권)

 

솔루스첨단소재 추정 포괄손익계산서(키움증권)

 

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