인도 시장 비중 확대로인한 수익성 개선 지속! 서연이화 주가 전망 및 21년, 22년 배당금

안녕하세요

최근 전기차관련 주식들이 다시 들썩들썩하는 모습을 보여주고 있습니다.

그리고 전기차 관련주가 한때 엄청 주목을 받다가 최근에는 저조한 실적을 보여줬었는데요

그때의 모습이 무색하게 증권사에서는 전기차 관련 부품주들의 목표주가가 다시 상향하고 있습니다.

이런것을 볼때 전기차 관련 주식들을 눈 여겨 보실필요가 있을것 같습니다.

좋다고 해서 무작정 투자하시기 보다는 투자정보 및 실적정도는 확인하시고 투자하셔야지 안정적인 수익을 얻어가실수 있습니다.

이런 투자 정보는 아래에서 확인 가능하니 이런부분에 도움받고 투자하시는것도 좋은 방법입니다.

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전기차 비중 확대로 목표주가 상향 화신 주가 전망 및 21년, 22년 배당금

실적 안정화 및 전기차 비중 확대로 목표주가 상향 화신 주가 전망 및 21년, 22년 배당금

 

■ 서연이화는 어떤회사?

서연이화는 2014년 7월 서연(구 한일이화)의 자동차 내장부품 제조사업 부문이 인적분할되어 설립된 회사입니다.

운영하는 공장은 울산공장과 아산공장을 운영하고 있습니다.

서연이화에서는 주로 도어 Trim, 카시트 등 자동차의 내장부품 생산을 주력사업으로 영위하고 있습니다.

서연이화의 주요 매출처는 현대/기아차 등 완성차 업체들에 주로 납품하고 있습니다.

자동차 부품 제조업체인 서연오토비전, 서연인더스트리를 비롯하여 미국, 중국, 인도, 멕시코, 브라질 등 해외법인을 포함 국내외 다수의 종속기업을 보유하고 있습니다.

■ 서연이화의 인도시장 확대 및 중국시장 축소

서연이화의 3분기 누적 인도 시장의 매출 비중은 18.3%를 기록하였습니다. 이는 전년동기대비 3.6% 상승한 하였고,

중국 시장은 4.1%를 기록해 전년비 3.6% 감소하였습니다.

중국 월별 신차 판매동향

이렇게 적자를 지속하고 있는 중국 시장에서의 구조 조정을 마무리하고 고속 성장하고 있는 인도 시장 비중을 확대함에 따라 실적 안정성과 수익성이 지속적으로 개선되고 있는 모습을 보여주고 있습니다.

중국 NEV 보조금 지급 제도

 

'22년 역대 최대 매출이 예상되는 파트론 주가전망 및 목표주가

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■ 전기차 내장재 고급화로 서연이화 수혜 예상

전기차의 내장재 고급화의 수혜로 인해 서연이화의 주가가 밝을것으로 전망하고 있는데요

최근 출시되는 전기차는 내연기관차 대비 넓은 실내 공간을 활용해 마치 응접실과 같은 실내 디자인 컨셉을 보여주고 있습니다. 아무래도 엔진이 들어가지 않으니 공간에서의 자유로움을 보여줄수 있기 때문입니다.

앞으로 자율 주행기술이 고도화 될수록 차량 내부 공간의 활용성이 더욱 높아지기 때문에 내장재의 고급화 트렌드 가속화 될 것으로 예상됩니다.

이렇게 고급화가 지속될경우 서연이화의 주가에는 긍정적인 영향을 끼칠것으로 예상하고 있습니다

21년, 22년 한국 전기차 보급목표

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2차전지 전지박 사업의 상승추세 강화! 솔루스첨단소재 주가 전망 및 목표주가

 

■ 서연이화의 안정적인 흑자기조

서연이화 추정실적

서연이화의 22년 매출액은 2.3조원으로 전년대비 9% 상승할것으로 기대하고 있습니다

영업이익 686억원으로 전년대비 10%감소하였는데 이는 원자재 가격상승으로 인한 원가부담으로 발생한것으로 예상하공고 있습니다. 이런 원가 부담으로 인해 영업이익은 소폭 감소할것으로 예상되긴 하지만 안정적인 수익성을 유지할것으로 전망하고 있습니다.

또한 서연이화의 지배주주이익 516억원을 전망합니다.

 

■ 유진투자증권 서연이화 목표주가 상향

유진투자증권 서연이화 목표주가 상향

유진투자증권 리서치 자료에 따르면 서연이화의 목표주가 상향의 이유로

중국 법인의 비중 축소와 국내 생산 호조로 인해 안정적인 흑자를 보여줄것으로 기대하고 있으며, 인도 법인의 비중 확대로 안정적인 흑자 기조가 이어지고 있습니다.

또한 고급차/EV 중심의 판매 믹스 변화 로 인한 내장재 고급화도 미래 수익성 개선을 보여줄것으로 기대하고 있습니다.

서연이화의 흑자 전환으로 디스카운트 요인 해소된 것으로 판단되어 목표주가를 상향하였습니다.

 

■ 서연이화 손익계산서 및 21년, 22년 배당금

서연이화의 21년, 22년, 23년 배당금은 모두 주당 100원으로 예상되고있습니다.

배당률은 주가에 따라 다르지만, 약 1%내외로 예상됩니다.

하지만, 증권사에서 목표주가를 상향한 만큼 배당수익보다는 주가 차익으로 인한 투자로 바라보시는게 바람직한 투자 방법으로 예상됩니다.

서연이화 추정 손익계산서(유진투자증권)

서연이화 주요투자지표(유진투자증권)

 

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